Als op het vaste land Novindus zwarte machten zich verzamelen onder het vaandel van een Duistere Koningin en zich opmaken voor een groot beslissend offensief, pakken donkere wolken zich samen boven het vredige Midkemia. Maar gelukkig is er nog hoop. Op het slagveld van goed en kwaad maakt een reisgezelschap van radeloze dapperen, onder wie Erric en zijn goede jeugdvriend Ru, zich op om te beginnen aan een gedurfde queeste. Hun enige kans op overleven is zo snel mogelijk te pogen de ware aard van de bron van het eeuwenoude dreigende kwaad te doorgronden. Maar er is meer aan de hand. Zo verschijnt er nog een speler van belang op het strijdtoneel, een geheimzinnige vrouw, Miranda, van wie veel af lijkt te hangen. Toch is enig voorbehoud geboden. Hoewel Miranda zich voordoet als een bondgenoot, lijkt ze meer te weten dan ze bereid is los te laten. Houdt ze er wellicht eigen, minder eerbare plannen op na?
