In Pension Saraswati in de heilige stad Varanasi in India, zwaait Madame Natraja de scepter - een norse, blanke vrouw van bijna 200 kilo. Wanneer een reeks moorden voor grote opschudding zorgt in de moslim- en hindoegemeenschappen, raakt Natraja verstrikt in een web van religieus geweld. Terwijl haar pensiongasten met een mengeling van afkeer en fascinatie de rondzwervende yogi´s bezien, de openbare lijkverbrandingen en de pelgrims die zich bij zonsopgang in de Ganges komen wassen, merkt Natraja dat het geïsoleerde bestaan waarvoor ze twintig jaar geleden, toen ze als mooie jonge vrouw naar de heilige stad kwam, bewust heeft gekozen, barsten begint te vertonen. Natraja ziet zich gedwongen haar eigen demonen onder ogen te zien, en realiseert zich dat Varanasi niet alleen een plaats is om te sterven, maar ook om te reïncarneren.
