Aangevoerd door Loethar, een meedogenloze tiran met verreikende ambitie, dreigt een steppeleger van huurlingen en barbaren het koninkrijk Penraven onder de voet te lopen. Twee koninkrijken zijn al aan hun veroveringsdrift ten prooi gevallen; wat overblijft zijn de puinhopen van twee voorbije beschavingen.
Deze keer wil Loethar meer dan alleen de kroon van Penraven, is het hem niet alleen te doen om de rijkdom, de veilige havens, de weelderige kustlijn en de florerende handelssteden. Loethar wordt namelijk geobsedeerd door de magische kracht van koning Brennus van Penraven, negende in de lijn van Valisar-koningen. Immers, bekend is dat de Valisars gezegend zijn met een heel speciale magie, het vermogen anderen hun wil op te leggen, en Loethar heeft er alles voor over om zich met de verovering van Penraven die bijzondere vorm van magie eigen te maken.
Maar de Valisars zijn in meer dan éen opzicht bijzonder…
