De FBI heeft nooit goed geweten wat ze met agente Bernadette Saint Clare aanmoest. Haar geheel eigen aanpak levert haar de ene overplaatsing na de andere op, van het ene FBI-kantoor naar het andere, kriskras door Amerika. Zojuist is ze opnieuw overgeplaatst, dit keer naar St. Paul. Nauwelijks heeft ze haar bureau ingeruimd, of ze wordt verzocht haar speciale talenten aan te wenden. In sommige zaken is haar helderziendheid verbazend trefzeker geweest; in andere sloeg het de plank volledig mis. De FBI-agent die belast is met de leiding van deze zaak, Tony Garcia, is zich bewust van Bernadette´s wisselvallige succes. De uiterste behoedzaamheid waarmee hij haar initiatieven tegemoet treedt, creëert een spanningsveld tussen hen dat de basis vormt voor een onzekere alliantie. Als extra complicatie raakt Bernadette persoonlijk betrokken bij het leven van haar nieuwe bovenbuurman. Er is echter iets aan hem wat ze niet kan plaatsen, vooral niet als hij een belangrijke aanwijzing geeft in de FBI-zaak…
