Meester detective Inspector Morse (John Thaw) heeft een passie voor muziek, een zwak voor bier en een neus voor misdaad. Samen met Sergeant Lewis (Kevin Whately) gaat hij op pad om de meest fascinerende zaken op te lossen.
Op deze dubbeldvd staan de volgende afleveringen:
- Cherubim and Serafim
Het noodlot treft Morse met de zelfmoord van zijn stiefnicht. De Hoofdinspecteur neemt verlof wegens familieomstandigheden, maar begint naar oorzaken in het verleden van zijn stiefnicht te speuren.
- Deadly Slumber
Avril Steppings heeft een blijvende hersenbeschadiging opgelopen door de tragische mislukking van een kleine operatie. Kort daarna wordt de behandelende chirurg vermoord en de verdenking valt op de bedroefde vader van Avril.
- Day of the Devil
De gevaarlijke, geestelijk gehandicapte, John Barrie, is ontsnapt uit een streng beveiligde inrichting. Barrie is een meester in het zich vermommen en gaat een omslachtige en dodelijke strijd aan met Morse terwijl de politie van Oxford een klopjacht inzet. Met Richard Griffiths als Humphrey Appleton.
- Twilight of the Gods
Zakenman Andrew Baydon schenkt de universiteit van Oxford een controversieel nieuw collegegebouw. Morse en Lewis zijn al bezig met een onderzoek in verband met de moord op een freelance journalist. Een optocht ter ere van Baydon wordt verstoord als een der gasten doodgeschoten wordt. Met Sir John Gielud als Lord Hinksey.
