Bologna, 1938. Michele Casali is leraar op de school van zijn dochter Giovanna, een schuchter en labiel meisje. Uit liefde voor haar geeft Michele zijn dochter het gevoel dat de jongens op school gek op haar zijn. Helaas is niets minder waar en Giovanna verliest zich - door de goedbedoelde aanmoedigingen van haar vader - steeds meer in een fantasiewereld. Dit leidt tot moord en Giovanna wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Haar vader blijft Giovanna bezoeken maar haar moeder Delia, keert zich van haar af..
De Tweede Wereldoorlog breekt uit, Bologna wordt gebombadeerd, Italië wordt bevrijd door de geallieerden en Giovanna wordt uiteindelijk ontslagen en komt terecht in een nieuwe wereld waar haar ouders uit elkaar zijn. Tijdens de winter van 1953 kruisen Delia´s en Giovanna´s blikken elkaar plotseling in de duisternis van een kleine bioscoop…
