Kline, een ex-politieagent uit Los Angeles, krijgt als privédetective van een machtige zakenman de opdracht om diens zoon Shitao in Hongkong te lokaliseren. Zijn vriend en ex-collega Meng Zi, die nu voor de Hongkongse politie werkt, helpt hem in zijn zoektocht en samen volgen ze het ijle spoor van de schijnbaar bovennatuurlijke Shitao. Dit leidt hen naar de lokale gangster Su Dongpo en zijn mooie, aan drugs verslaafde vriendin Lili. Maar Kline is gekweld door de herinneringen aan de seriemoordenaar Hasford, wiens ‘levenswerk´ Kline´s ontslag verzegelde. Hij kan zich daarom met moeite op zijn opdracht concentreren. Zal Kline nog één keer zijn zinnen moeten verliezen om zijn nieuwe opdracht tot een goed einde te brengen?
